Private Banker (Oujda)
CIH BANK
Oujda
il y a 3j

Contexte du recrutement et définition de poste

Rattaché au Directeur de la Banque Privé le Private Banker à pour mission de :

  • Analyser les forces et les faiblesses d'une situation patrimoniale grâce à un diagnostic financier et une analyse de la startégie d'investissement;
  • Elaborer un projet d'organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client;
  • Apporter une gestion conseillée pour les clients souhaitant des conseils précis sur certaines valeur;
  • Apporter aux clients une approche personnalisée couvrant l'ensemble des besoins et faisant appel à des experts en fiscalité, en juridique, et en immobilier si besoin;
  • Assurer la mise oeuvre de la politique commerciale auprès des clients;
  • Gérer en personne l'ensemble des actifs du portefeuille clients très fortunés;
  • Participer de façon active à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle en apportant des réponses techniques et relationnelles adaptées à leurs attentes dans les domaines touchant à l'ensemble de leurs patrimoines
  • Assurer la mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale
  • Assurer des consultations juridiques et fiscales relevant notamment du droit du patrimoine et de la famille : succession, régimes matrimoniaux, sociétés civiles de famille, impôt sur le revenu, ISF, placements mobiliers et immobiliers ....
  • Profil recherché

    Formation : BAC+5 (Commerce, Finance...)

    Experience : 3 à 5 ans dans un poste similaire (secteur bancaire)

    Ville de résidence : OUJDA

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